Действие разворачивается в суровом мире эпохи викингов, где древние традиции сталкиваются с новой верой. В одну из таких деревень, охваченную внутренним расколом, прибывает загадочный воин-одиночка. Он не связан клятвами ни с язычниками, чтущими Одина и Тора, ни с христианами, принёсшими с собой новое учение из Англии.
История начинается с того, что молодой американец Уильям, завершив своё европейское путешествие, оказывается в датской столице — Копенгагене, городе, где вырос его отец. Погружённый в размышления о семейном прошлом, он принимает решение отыскать деда, человека, чьего лица он никогда не видел, и вручить ему давно написанное письмо, ставшее последним связующим звеном между отцом и сыном.
Действие фильма разворачивается в Дании середины XX века, режиссером картины выступил Андерс Томас Йенсен, известный своими работами в жанре биографической драмы с элементами сатиры. Сюжет строится вокруг реальных событий из жизни двух людей, чьи характеры и принципы кардинально отличались друг от друга.
Оккупированный Копенгаген 1944 года — город страха, доносов и скрытой борьбы. В этом аду действуют двое: Бордер (Пламя), яростный идеалист, жаждущий открытого боя, и Гуннар (Цитрон), хладнокровный прагматик, погружающийся в кровавую политику подполья. Их миссия — ликвидация датских коллаборационистов и диверсии — кажется ясной, но с каждым выстрелом и каждым арестом растёт внутренний разлад.