Мультфильм создан в сотрудничестве британских и российских анимационных студий, поэтому в нем гармонично сочетаются особенности европейской анимационной традиции и русской школы иллюстрации. Режиссер Дерек Хейс решил отказаться от излишней пафосности при пересказе евангельских сюжетов, сделав образы близкими и понятными для зрителей любого возраста, включая детей.
В 1917 году в тихом английском городке две кузины, Элси и Фрэнсис, заявляют, что видели фей и представили в качестве доказательства серию снимков. Их история, казавшаяся детской выдумкой, неожиданно привлекла внимание сэра Артура Конана Дойля, верившего в потустороннее, и знаменитого фокусника Гарри Гудини, скептически настроенного к любым чудесам.