Действие фильма разворачивается в небольшом мексиканском городке на границе двух тысячелетий, где католическая церковь всё ещё остаётся ключевым институтом, определяющим нормы жизни местного сообщества. На фоне массовой нищеты, коррупции и социального неравенства строгие религиозные догмы выглядят незыблемыми, а любые отступления от них караются общественным осуждением и церковными санкциями.
