Тимоти Шаламе в роли молодого Боба Дилана в фильме, сосредоточенном на переломном 1965 году. Картина начинается с триумфального, но противоречивого выступления Дилана на Ньюпортском фольклорном фестивале, где он впервые использует электрические инструменты, шокируя публику и разжигая бурные дебаты среди пуристов.
Брук и Оуэн представляют собой ту самую успешную пару, о которой многие мечтают. Она — владелица преуспевающей частной галереи, он — популярный телеведущий. Их жизнь в Нью-Йорке кажется безупречной, пока в неё не врывается харизматичный и провокационный художник Ансгар, чьи откровенные работы Брук должна продвигать.
Контекстом сюжета становится 1926 год, когда легендарный иллюзионист Гарри Гудини, годами отчаянно пытающийся установить контакт с духом погибшей матери, гастролирует по Британии с революционными для того времени шоу опасных трюков. Во время выступления в Эдинбурге он обращает внимание на молодую женщину по имени Мэгги, которая зарабатывает на жизнь показами медиумических способностей и...
Чикагский полицейский Дэнни Мулдун ведёт размеренную жизнь, полностью подчинённую заботам о своей вдовой матери Розе. Их уютный, хоть и немного странный, мир рушится, когда в ирландском баре Дэнни встречает Терезу Луну — жизнерадостную и красивую официантку. Между ними вспыхивает взаимная симпатия, и кажется, что Дэнни наконец обретёт личное счастье.