Бывший сотрудник ЦРУ Шейл, оказавшийся без работы после увольнения, соглашается на временную подмену своей подруги Джейн, которая работает учителем в одной из средних школ Майами. Он не ожидал, что обычная школьная рутина окажется на деле полна скрытых угроз, с которыми не справляются ни администрация, ни полиция.
Поздний криминальный триллер Боба Рафелсона, второго совместного проекта режиссера с Джеком Николсоном после культового «Китайского квартала». Действие разворачивается в солнечной Флориде, где главный герой Алекс Гейтс, владелец небольшого бизнеса по продаже дорогого вина, пытается спасти разваливающееся дело от банкротства.