Альфонсо Куарон создаёт лирическую и острую дорожную драму, где жаровое мексиканское шоссе становится полем для экспериментов двух семнадцатилетних друзей — Хулио и Теноча. Их жизнь, ограниченная скромным районом и школьными буднями, резко меняется, когда на семейном празднике они встречают Луису, 28-летнюю испанку, приехавшую в Мексику с broken-хэппи-эндом в сердце.
История Глории Дукью, бедной проститутки и алкоголички из Мехико, которая вынуждена зарабатывать на жизнь самым доступным для неё способом. В один роковой день она оказывается в компании коррумпированных правительственных агентов и местного бандита, которые везут её с собой на нелегальную встречу. Когда всё идёт не по плану и все мужчины погибают, Глория понимает, что её ищут как соучастницу...