История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Сюжет разворачивается в предвоенной Англии, где бедный фермерский мальчик Альберт спасает маленького жеребца с кривыми ногами от смерти, несмотря на то что отец хочет продать животное за долги. Между подростком и конем, которого он называет Джоуи, сразу же возникает невероятно сильная связь: они вместе пасут стадо, гуляют по полям и учатся доверять друг другу, становясь настоящей семьей.
В суровом XIV веке, на фоне борьбы с могущественной Ганзейской лигой, живет бывший капитан Клаус Штертбекер. После тяжелой раны он поклялся забыть о пиратстве и жить мирно, но судьба готовит новый испытательный камень. Вместе со своим верным помощником Михелсом он пытается вести тихую жизнь на ветхом корабле, однако случайная находка превращает их в обладателей секрета, способного сокрушить...