Действие разворачивается в безжизненном, выжженном будущем, где человечество едва держится на грани вымирания. Мо, бывший сталкер, приносит в свой жилище — покосившийся трейлер на свалке — странную находку: скелетообразную голову робота, купленную у контрабандиста. Он хочет сделать сюрприз своей девушке Джилл, уставшей от мрака и одинокой живущей в этом мире скульпторше.
Рон Ховард снимает масштабное фэнтези, где мир лилипутов и «больших людей» сталкивается в битве добра и зла. Главный герой — скромный фермер Виллоу, мечтающий стать волшебником, чья жизнь переворачивается, когда река приносит ему в корзине младенца из легенд. Отказавшись от изначального недоверия, он клянется вернуть ребенка его людям, но эта миссия превращается в саму по себе опасное...