В фантастическом мире, разделённом на два непримиримых народа, жизнь пиросов буквально держится на огне, а гидросов — на воде. Их вражда кажется вечной и неизбежной, как смена сезонов. Для пиросов период дождей становится смертельно опасным: не только небесная вода, которая обжигает их кожу, но и нападения драконов, которые, как уверены пиросы, посылают их враги-гидросы.
