Пашка Новиков с детства живёт одной страстью — самолётами. Его мир — это небаталии из бумажных моделей и мечты о настоящем небе, которые кажутся всем вокруг детской бредней. Случайная встреча с суровым и циничным лётчиком-испытателем становится переломным моментом. В этом взрослом, изматанном профессией человеке вдруг просыпается что-то давно забытое — искреннее восхищение чистым, неистребимым...
Новогодняя Москва, заснеженные улицы, мигающие гирлянды и атмосфера предпраздничного волшебства — обычно именно такие ассоциации вызывает конец декабря. Но для девятилетнего главного героя этой российской картины Новый год обещает стать самым сложным в жизни: за несколько дней до праздника он случайно узнаёт, что его родители окончательно решили развестись и больше не будут жить вместе.