Год молчания. Год вопросов без ответов. И вот Зак снова здесь, но это уже не тот человек, что ушел. Его исчезновение стало легендой, а возвращение — началом новой, еще более запутанной истории. Он больше не скрывает, что хранит тайну, но эта тайна оказывается не фактом, а целым миром лжи, который он построил с невероятной тщательностью.
Шестнадцатилетний Джузеппе приезжает на каникулы в виллу своей богатой семьи, где его ждёт неожиданно свободная и раскованная атмосфера. Вокруг него — множество привлекательных женщин разного возраста и социального положения, от кокетливых служанок до уставших от светской жизни аристократок. Юный герой, вооружённый романтическими иллюзиями и пылким воображением, пытается осваивать искусство...