Действие сериала разворачивается в Древнем Китае, где имперский дворец погряз в хитросплетениях интриг, а пограничные заставы вынуждены ежедневно отражать угрозы извне, охраняя рубежи государства. Главные герои — два элитных убийцы, принадлежащих к кланам, которые веками находятся в состоянии жесткой конкуренции и вражды.
Древний конфликт между миром людей и миром демонов достиг апогея. Чтобы выжить, люди освоили магические артефакты, способные призывать сверхъестественные силы, и тех, кто овладел этим искусством, зовут повелителями демонов. Среди них — опытный и циничный воин, чья жизнь меняется, когда он сталкивается с беспризорным сиротой.
Чэнь Линьху по прозвищу Тигр работает курьером в Пекине, а после смены участвует в нелегальных поединках, где его фирменное мастерство тай-цзи вызывает все больше интереса у поклонников боевых искусств. Он не гонится за быстрым заработком, а стремится следовать древним традициям стиля, который практикует уже несколько лет, оттачивая каждое движение до автоматизма.