Отличница Наталья три года упорно работает над приложением, которое должно улучшить качество сна, но на министерском конкурсе студенческих проектов новый преподаватель безжалостно отказывает ей в победе, называя разработку «недостаточно сексуальной». В это же время её соседка по общежитию и лучшая подруга Паулина, глубоко верующая католичка, уже несколько лет живет не в общаге, а в квартире...
Действие картины разворачивается в мире, где магия уже не является неоспоримой силой, а следы былых конфликтов между ведьмаками, чародеями и монстрами все еще чувствуются во всех уголках континента. Четверть века спустя после страшного погрома в Ривии, когда был разрушен Каэр Морхен — древний оплот ведьмаков Школы Волка — на его руинах нападают неизвестные воины под предводительством...