Действие разворачивается в далеком 3000 году. Земля уже десять столетий находится под властью тиранической расы гигантских пришельцев Сайклосов, которые превратили планету в гигантскую шахту для добычи ресурсов. Человечество, почти истребленное и порабощенное, выживает лишь в виде разрозненных диких племен, скрывающихся в горах и лесах.
Действие разворачивается в недалеком, но уже сильно видоизмененном будущем, где достижения биотехнологий столь значимы, что обыденным делом стало перемещение в пространстве через обмен телами. Эта технология, изначально задуманная как прогресс, оборачивается для главного героя, Стивена Тоффлера, кошмаром.