Лиа, Адриен и их младший брат Тео, родившийся глухим, оказываются в полной тишине провинциального поместья в Провансе, куда их привезла старая семейная обида. Их дедушка Пол, эксцентричный ветеран и бывший актёр, живёт среди виноградников и старых воспоминаний, совсем не похожий на образец спокойного пенсионера.
В мрачных переулках бразильского города Россо и его сын Пол, бывшие американцы, ведут полулегальное дело — ночной клуб, служащий прикрытием для борделя. Изо дня в день они погружаются в грязь и отчаяние, а их единственная мечта — навсегда уехать от этого кошмара. Случайность, казалось бы, дарит им долгожданный шанс: в клубе остается чемодан, оставленный богатым клиентом.