Фильм «Злой город» переносит зрителя в суровую зиму 1238 года, когда после падения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы на Русь обрушивается лавина монгольского нашествия под предводительством хана Батыя. Его огромная армия, разделившись для более быстрого продвижения, движется к границе степи, планируя встретиться у Козельска.
Алексей и Туся прожили вместе целую жизнь, пока болезнь не поставила их на грань. Он твёрдо решает быть рядом с женой, но случайная встреча с молодой Луизой переворачивает его мир. Сопротивляясь влечению, Алексей постепенно сходит с устоявшегося пути, пытаясь совместить два мира: один — полный заботы и боли, другой — полный надежды и запретного влечения.