Действие фильма разворачивается в СССР на рубеже 1987 года, когда молодую специалиста по эпидемиологии Анну Фёдорову прямо с праздничного застолья вызывают в срочную командировку. Ей предстоит отправиться на самый масштабный секретный объект страны — Кольскую сверхглубокую скважину, где произошло непонятное чрезвычайное происшествие.
Начало XX века, Россия на пороге великих перемен. Фильм рассказывает невероятную, но реальную историю Варлама — простого бурлака с Волги, для которого любовь становится причиной кардинальной смены жизненного пути. Вынужденный оставить родные берега, он оказывается в Москве, где случайное проявление отваги в уличной схватке «стенка на стенку» привлекает внимание англичанина-владельца...