Италия, 1943 год. Маленький бродячий цирк, выживающий на окраине Рима, становится пристанищем для четверых артистов, чьи тела скрывают удивительные и пугающие способности. Китаец с силой магнита, карлик-сверхсилач, амфибия, растущая в воде, и человек-метаморф, чья кожа меняет цвет. Их таланты — одновременно дар и прокляе́ние, делающее их изгоями даже в мире цирка.
В изолированном горном отеле на севере Италии обитает Регина — женщина, чьё настоящее имя давно забыто, а сама она превратилась в миф, «Деву гор». Её единственная компания — белая курица, а мир ограничивается снежными вершинами и стенами пустого отеля. Суровая солнечная буря, обрушившаяся на регион, кажется лишь отражением внутренней стужи героини.