Действие фильма разворачивается сразу после окончания Второй мировой войны, когда молодая японка Макико Утида прибывает в порт на юге страны, чтобы найти судно, которое отвезет её к месту гибели легендарного линкора «Ямато» — самого крупного боевого корабля в истории Императорского флота Японии, ушедшего на последний рейс 60 лет назад, пытаясь прорвать блокаду войск, заблокированных на острове...
1870-е годы. Япония стоит на пороге кардинальных перемен: старый мир самураев с его кодексом чести бусидо постепенно уступает место новой, западной Японии. В эту переломную эпоху в страну приезжает Нейтан Олгрен — американский капитан, отягощённый воспоминаниями о жестоких сражениях с индейцами и разочарованный собственной армией.