В преддверии Рождества в жизни Бет Эндрюс, успешной, но уставшей от одиночества матери-одиночки, происходит встреча, которая станет для неё неожиданностью. Она давно перестала верить в сказки и волшебство, сосредоточившись на сыне и работе. Параллельно в Калифорнию прибывает Ник, наследник легендарного Санта-Клауса.
Семнадцатилетняя Новали Нэйшн из провинциального городка отправляется вместе с бойфрендом в солнечную Калифорнию, мечтая о новой независимой жизни. Но парень оказывается грубым и равнодушным тираном: в первом же придорожном супермаркке Wal-Mart он бросает девушку одну, забрав все деньги и машину, как только она отходит от кассы за покупками.