Дочь могущественного демона Канан, мечтающая попробовать редкий человеческий деликатес — чистую, непорочную душу, проникает в обычную японскую школу под маской старшеклассницы. Благодаря своей демонической харизме и строгому взгляду, она быстро становится главой комитета дисциплины, что создаёт идеальные условия для «выращивания» целевых душ среди учеников.
В престижной Академии Сэирэи, куда собираются лучшие умы Японии, царит своя иерархия. Среди идеальных учеников — Аля, наполовину русская, наполовину японка. Она известна своим острым умом, безупречной внешностью и непоколебимой строгостью. Её мир переворачивается, когда она случайно замечает Масатику Кудзэ, прогуливающего занятия и кажущегося совершенно безразличным ко всему, что происходит...
Действие аниме разворачивается на маленьком уютном острове у берегов Японии, куда 17-летний Синпэй приезжает из Токио на похороны Усио — подруги, с которой он дружил с самого детства. Официальная версия трагедии гласит, что девушка утонула, пытаясь спасти тонущую маленькую девочку, но уже на похоронах Синпэй замечает первые нестыковки: следы на теле Усио не совпадают с описанием спасения, а...
Асито Аои — явный талант, доминирующий на поле провинциальной школьной команды. Его непредсказуемый, эгоцентричный стиль приносит победы, но и проблемы: в решающем матче провокация соперника выводит его из себя, приводя к грубой игре и удалению. Без своего лидера команда разваливается. Казалось бы, карьера под угрозой, но неожиданное предложение тренера молодёжной команды Тацуи Фукуды меняет всё.