Действие разворачивается в 1977 году в бразильском Ресифи, городе, погружённом в хаотичное веселье карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — прибывает сюда не для праздников. Его миссия личная и тайная: он селится в гостевом доме, навещает маленького сына, живущего с бабушкой и дедушкой, и устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности.
История фильма основана на реальных событиях из жизни Бруны Сурфистиньи — девушки, которая в подростковом возрасте ушла из семьи среднего класса в Сан-Паулу и выбрала профессию девушки по вызову, впоследствии став одной из самых обсуждаемых личностей Бразилии. Повествование строится вокруг семнадцатилетней Ракель, которая отказывается от навязанных обществом ожиданий: традиционного обучения,...