Фильм 1985 года, снятый в соавторстве Аргентины и США, переносит зрителя в мрачный фэнтезийный мир, где жестокость и честь борются за право существования. История начинается с пира, на котором свадьба гордого принца Аргана и могущественной королевы варваров Аматеи перерастает в кровопролитную бойню.
Поездка Жюстины и её мужа-венгра в Трансильванию, которую они планируют как романтическое путешествие на могилу родителей супруга, быстро превращается в череду тревожных событий. Местные жители избегают разговоров о чёрном замке на окраине региона, ходят слухи о дьявольских силах, которые обитают в его стенах, а на дорогах постоянно орудуют бандиты, нападающие на одиноких путников.