Представьте престижное частное лицей на окраине Париже, где молодую преподавательницу Жанну, играемую Фанни Ардан, ценят за компетентность и чуткость к ученикам. Ее размеренная жизнь рушится в тот момент, когда владелец учебного заведения Брюно Кетти, привыкший решать все вопросы с помощью давления и привилегий, решает заигрывать с красивой сотрудницей.
Ален Рене, мастер многослойного кинематографа, в 1983 году представил зрителям необычный проект, в котором переплетаются сразу несколько жанров: драма, комедия, элементы мюзикла и фэнтези. Действие разворачивается на рубеже XIX и XX веков, в мире, где эксцентричные идеи могут обернуться как волшебным сном, так и опасной иллюзией.
Действие фильма разворачивается на фоне напряженных отношений между сверхдержавами во время Холодной войны, когда каждая сторона стремится получить преимущество за счет доступа к закрытым коммуникациям противника. Главный герой — Алекс Хольбек, немецкий диссидент, который уже долгое время живет в Париже и сотрудничает с западными спецслужбами, не оставляя попыток бороться с режимом в своей...