Фильм Александра Алова и Владимира Наумова, снятый в 1967 году, переносит зрителя в самый разгар Гражданской войны на Украине. Главная героиня, комиссар Клавдия Вавилова — человек железной воли и суровой дисциплины, для которого партийная линия превыше всего. Её жизненный уклад рушится, когда она обнаруживает, что беременна от бывшего любовника-офицера.
1920-е годы. Петроград погружён в послереволюционный беспорядок, по улицам шныряют голодные и сообразительные беспризорники, чьи крики «Трепещите, халдеи!» становятся саундтреком эпохи. Их случайно вылавливают и направляют в необычный приют — школу имени Достоевского, или ШКИД, где собирается целая галерея жалких, наглых и живых до невозможности мальчишек.