Тибо и Джимми — братья, чьи судьбы разошлись в детстве. Тибо стал блистательным дирижёром, живущим в мире глобальных гастролей, элитных залов и безупречного комфорта. Его жизнь — это искусство, отточенное до мельчайших деталей. Джимми же остался в провинциальной Франции, где его мир ограничивается заводским цехом и любительским оркестром, в котором он играет на тромбоне.
Режиссёр Пьер Шёндерфер, сам воевавший при Дьенбьенфу, создал это полнометражное произведение, основанное на достоверных документальных материалах и личных воспоминаниях участников событий. Действие разворачивается в марте-мае 1954 года в долине Дьенбьенфу на северо-западе Вьетнама, где французский экспедиционный корпус попал в окружение сил Вьетминя.
Клод Шаброль создаёт напряжённую психологическую драму, исследуя рискованную и запретную динамику между опытным педагогом Франсуа и его юной, неуравновешенной ученицей Матильдой. Учитель, верящий в свои силы и цивилизующую миссию, сталкивается с эмоциональной бездной, которую не способен контролировать.