Действие разворачивается в эпоху древнего Китая, где долги и обиды передаются из поколения в поколение. Много лет назад решение дедушки Цяо Мань отозвать войска с поля боя обернулось катастрофой — погибли отец и дедушка Вэй Шао, положив начало невыносимой вражде между двумя кланами. Спустя годы выживший Вэй Шао, одержимый жаждой возмездия, наконец-то одолевает своего главного врага, генерала...
Действие сериала разворачивается в эпоху раздробленности древнего Китая, когда множество мелких царств ведут постоянные войны за территорию и влияние. Главный герой — молодой господин Сюй Фэннянь, представитель знатного рода, который с самого начала оказывается втянут в череду опасных событий: от дворцовых интриг и предательства близких до полевых сражений с вражескими отрядами.