В эпическом третьем сезоне сериала «СМЕРШ» действие переносится в решающий 1944 год. Хотя победа уже ощутима, фашистская Германия не сломлена. Немецкое командование и его разведка разрабатывают дерзкие и коварные операции, нацеленные на то, чтобы переломить ход войны и нанести сокрушительный удар по советским войскам.
Июль 1945-го. Война закончена, но её тень длинна. Два друга-сопротивленца, Марк Шварц и Петр Иконников, приехали в Хосту — курортный городок под Сочи, где пытаются обрести хоть какую-то опору в мирной жизни, отходя от ужасов фронта. Их привычный мир рушится в один миг, когда на набережной они знакомятся с загадочной девушкой, которая заботится о двух маленьких англичанках.
Молодая талантливая акушер-гинеколог Наталья Бахметьева получает должность заведующего отделением в экспериментальном научно-медицинском центре. С первого дня работы она вызывает у коллег противоречивые эмоции: безупречный профессионализм, умение принимать нестандартные решения в сложных клинических случаях вызывают уважение, а резкий, не терпящий возражений характер раздражает многих сотрудников.
Действие картины разворачивается в российской глубинке конца 1990-х, когда многие жители мечтали о быстром заработке и легкой жизни, не задумываясь о последствиях своих решений. Два подростка, один из которых старше, другой гораздо младше, решают, что ограбление местного универмага — это самый короткий путь к миллиону рублей и независимости от родителей.