Тим и Джан — лучшие друзья, которые нашли оригинальный способ заинтересовать девушек. Их схема проста и безжалостна: один из парней притворяется смертельно больным раком, а другой, выступая в роли его друга, рассказывает об этом в баре симпатичным незнакомкам, предлагая им «провести последние дни» с умирающим. Такой маневр кажется безобидной шуткой, пока Тим не встречает Мари.
Дэвид Кроненберг в своей пронзительной драме обращается к малоизвестной широкой публике истории становления психоанализа на рубеже XIX и XX веков, когда два гениальных ученых, стоявших у истоков нового направления в психологии, сталкиваются не только с научными разногласиями, но и с личными противоречиями, переплетающимися с работами и частной жизнью каждого из них.
История начинается в суровой сомалийской пустыне, где маленькая Варис с рождения живет по законам кочевого племени. В 13 лет ей грозит насильственное обрезание и принудительный брак с мужчиной значительно старше её — девочка решается на отчаянный побег, оставляя позади семью и привычный уклад жизни.