Действие разворачивается в Перу на фоне реальных событий, связанных с деятельностью террористической группировки «Сендеро Луминосо». Опытный полицейский офицер Аугустин Рехас, увлечённый работой и скрывающий свою личность даже от жены, возглавляет тайную операцию по поиску загадочного Эзекила — харизматичного и неуловимого идеолога восстания.
Сериал, действие которого разворачивается в конце 1990-х — начале 2000-х, знакомит зрителя с Малкольмом — обычным на первый взгляд школьником, чей интеллект оказывается выдающимся после случайного тестирования. Эта находка кардинально меняет его жизнь: из обычной школы он перебирается в специализированный класс для одарённых, где сталкивается с новыми, порой не менее сложными социальными вызовами.