Итальянский город Клервилль стал ареной ожесточённой интеллектуальной дуэли между таинственным гангстером, известным только как Дьяволик, и неутомимым инспектором полиции Гинко. Каждая новая авантюра Дьяволика — это хладнокровно спланированное преступление, после которого он бесшумно растворяется в тени, оставляя властям лишь головоломки.
Итальянское кино часто умеет сочетать простые бытовые сюжеты с теплыми, живыми историями о обычных людях, и эта картина не становится исключением из правила. Главный герой — молодой страховой агент Ренато, человек чрезвычайно скромный, который всю свою жизнь стеснялся делать первые шаги в общении с девушками, не умел проявлять инициативу и жил размеренно, не привлекая к себе лишнего внимания.
Зимний фестиваль в итальянских Альпах, где местные жители в страшных масках дьяволов творят древний обряд, становится точкой отсчёта чудовищной драмы. Четырёхлетний Томми Кончи исчезает в густом лесу в разгар праздника, и полиция сразу подозревает отца, Мануэля, который находился рядом. Пять лет мучительного ожидания и общественного осуждения сменяются шокирующим поворотом: в полицию...