Действие картины разворачивается в эпоху верхнего палеолита, когда человечество только формирует первые оседлые поселения, а на планете обитают животные, давно исчезнувшие с лица земли: саблезубые тигры, мамонты, гигантские наземные ленивцы. Молодой охотник Д’Лех из небольшого горного племени находит свою любовь в лице местной красавицы Эволет, но их счастье длится недолго: на деревню нападает...
