Действие разворачивается в мрачных кварталах Секондильяно, одном из самых опасных районов Неаполя, где молодежь с ранних лет видит в криминальном мире единственный путь к уважению и деньгам. Главный герой — Пьетро, парень с быстрым умом и острым взглядом, для которого правила этого мира — единственные понятные законы.
Действие фильма разворачивается в Неаполе, городе с контрастной атмосферой, где солнечные набережные соседствуют с мрачными старинными кварталами и скрытыми от посторонних глаз сообществами, практикующими оккультные ритуалы. Адриана, приехавшая в город по работе, попадает на одну из таких тайных церемоний в старинном дворце, где знакомится с молодым незнакомцем.