События фильма разворачиваются на фоне реальных угроз воздушному пространству Китая: вражеские истребители вторгаются в государственную границу, и от отразить атаку, спасая жизни мирных жителей, оказывается молодой пилот ВВС Лэй Юй. За проявленную храбрость и профессионализм парня незамедлительно приглашают пройти отбор в элитный отряд лётчиков-испытателей, которые отвечают за проверку...
Действие разворачивается в мире, где магия переплетается с жестокими законами власти, а судьбы людей зависят от прихоти богов и пророчеств старухи-колдуньи. Великие правители соперничают не только за контроль над бескрайними землями и миллионами подданных, но и за сердце небесной красавицы, чья любовь может переломить ход всей истории.