Агент ФБР Шон Арчер, одержимый поимкой террориста Кастора Троя, идёт на радикальный шаг — соглашается на операцию по пересадке лица. Его цель — проникнуть в окружение преступника и предотвратить крупный теракт. Но плану суждено рухнуть: Трой приходит из комы в обличье Арчера, а настоящий агент оказывается заперт в теле своего врага.
