Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт мрачную и ослепительную притчу, сплетая три жестокие сказки о власти, страсти и безумии. В королевстве Одинокого Утёса сластолюбивый монарх похищает певицу, чья красота оборачивается уродством. В Долине Туманов отважный король отправляется на охоту за морским чудовищем, чтобы его супруга смогла зачать ребёнка.
