Агент ФБР Шон Арчер, одержимый поимкой террориста Кастора Троя, идёт на радикальный шаг — соглашается на операцию по пересадке лица. Его цель — проникнуть в окружение преступника и предотвратить крупный теракт. Но плану суждено рухнуть: Трой приходит из комы в обличье Арчера, а настоящий агент оказывается заперт в теле своего врага.
Джинн Холман воспитывает двух маленьких сыновей одна, после того как её муж, солдат, пропал без вести во время Корейской войны. Одиннадцатилетний Том тяжело переживает утрату отца, а пятилетний Ганни еще слишком мал, чтобы до конца понять, что произошло в их семье. Во время обычной поездки за покупками Джинн случайно сбивает бродягу по имени Джек Макклауд, ломая ему ногу.