Действие разворачивается в бурные годы Калифорнийской золотой лихорадки 1850-х, где жестокость и цинизм кажутся единственными законами. Эйнджел, выросшая в мире, где её тело было товаром, носит на себе клеймо прошлого, не веря в возможность иной жизни. Майкл Хосфорд — фермер с безупречной репутацией и твёрдыми принципами, чьё сердце неожиданно захвачено загадочной незнакомкой.
Фильм продолжает масштабную космическую сагу о бесконечной войне Федерации и разумных насекомых-«жуков». Действие разворачивается на удалённой планете OM-1, куда попадает экипаж звезолёта после катастрофы. Здесь переплетаются судьбы маршала Энока, верящего в идеалы Федерации, и беспринципной пилота Лолы Бек, чьи мотивы остаются неясными.