Тоби Маршалл — не просто автомеханик, а настоящий художник, чьё мастерство и понимание машин делают его королём подпольных уличных гонок. Его мир рушится, когда ради спасения семейной мастерской он вступает в партнёрство с харизматичным, но безжалостным гонщиком Дино Брюстером. Предательство друга оборачивается для Тоби обвинением в преступлении, которого он не совершал, и двухлетним заключением.
Саймон Бирч с самого детства выделяется среди жителей своего тихого провинциального городка. Его крошечный рост, следствие редкого медицинского состояния, не мешает ему обладать колоссальной самоуверенностью и непоколебимой верой в то, что Бог выбрал его для чего-то грандиозного. Он с юношеским пылом и комичной настойчивостью пытается убедить в этом своего лучшего друга Джо, строгого учителя и...