Действие американской драмеди разворачивается в Балтиморе в канун Рождества, когда город укутан в праздничную суету и морозный воздух пахнет глинтвейном и хвоей. Главный герой Клифф, бывший стендапер, который пытается удержаться от срыва после долгой борьбы с алкоголизмом, попадает в абсурдную ситуацию прямо на пороге дома родителей своей девушки: спотыкаясь на льду, он выбивает себе зуб и...
Три друга детства, выросшие в одной американской семье, пошли по совершенно разным жизненным путям: Брайан выбрал служение католической церкви и стал священником, Джейкоб продолжил традиции своей семьи и стал раввином, а Анна сделала карьеру в бизнесе, оставив духовные практики далеко в прошлом. Судьба сводит их снова спустя несколько лет, и между Джейкобом и Анной вспыхивает сильное чувство,...