После падения династии Цинь Китай раскалывается на враждующие кланы, и основатель новой династии Хань Лю Бан, прошедший через десятки кровопролитных битв, наконец садится на императорский трон. Но слава победителя не дарует ему покоя: каждую ночь его мучают кошмары о собственной смерти, а подозрительность по отношению ко всем окружающим растет с каждым днем.
