Пеппино — таксидермист средних лет, чей низкий рост и странности делают его мишенью для насмешек. Его ремесло, искусство консервации животных, становится одновременно убежищем и тюрьмой, отражением его собственной застывшей, контролируемой жизни. Когда в его мастерскую входит красивый и беззаботный Валерио, заинтригованный мрачным ремеслом, Пеппино видит в нём не просто помощника, а...
Итальянская комедия с мелодраматическими оттенками, снятая Сильвио Сольдини в 2000 году, стала одним из самых заметных проектов итало-швейцарского кинематографа начала нулевых. Лента получила множество наград, включая главный приз жюри Берлинского кинофестиваля и премию «Давид ди Донателло» за лучший фильм, а также была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.