Действие разворачивается в 2005 году в провинциальном южнокорейском городе Чхонан, где криминальный ландшафт держится под жёстким контролем местного босса Чан Дон-су. Всё меняется, когда на него совершает нападение неуловимый серийный убийца — и Дон-су остаётся единственной выжившей жертвой этой атаки.
Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня, вместо того чтобы убить уродца, решила, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.
Чосон, 1442 год. Страна живёт под грузом китайской письменности, доступной лишь элите. Король Седжон, глубоко убеждённый, что истинная власть знания и духовная независимость требуют своего языка, бросает вызов многовековой традиции. Он понимает: чтобы письмо служило народу, оно должно быть простым и логичным.