В 2021 году популярный телеведущий Юн Хэ-джун разбирается с холодным делом о серийных убийствах, которые не удалось раскрыть полиции на протяжении трех десятилетий, а сотрудница издательского дома Пэк Юн-ён пытается разобраться в семейных тайнах, тянущихся из прошлого её семьи. Внезапно оба героя оказываются в 1987 году — периоде военной диктатуры в Южной Корее, когда цензура ограничивает...
Действие фильма разворачивается в XVIII веке, в период существования корейской династии Чосон и китайской империи Цин, когда браки между представителями королевских домов были распространенным инструментом дипломатии. Юная принцесса, готовящаяся к помолвке с представителем манчжурской знати, отправляется в долгий путь через границу, не подозревая, что эта поездка изменит всю ее жизнь.
История о Чун-су, чья безграничная преданность в любви оборачивается большим разочарованием, и Хён-у, внешне идеальной ведущей погоды с острым языком и любовью к выпивке. Их случайное знакомство в баре, где они делятся горькими историями, постепенно превращается в нечто большее. Под внешней лёгкостью и сарказмом скрываются уязвимые люди, пытающиеся разобраться в себе.
Та-ын выросла в доме отца, который отказался от личной жизни, карьеры и всех радостей, чтобы посвятить себя дочери. Девушка никогда не сомневалась в его любви и честности, пока случайные находки не заставили её усомниться в том, что человек, которого она знала как самого близкого, на самом деле скрывает от неё правду о своём прошлом.
Южнокорейский режиссёр Но Джан-хо, впоследствии получивший мировое признание за «Паразитов», дебютировал в полнометражном кино именно с этим напряжённым детективным триллером, построенным вокруг одного нестандартного инструмента расследования — записи голоса преступника. События разворачиваются после того, как у известного ведущего новостной программы Хана Гён-бэ похищают единственного сына.
Действие картины переносит зрителей в XIX век, на отдаленный корейский остров, куда по распоряжению королевской власти прибывает группа опытных дознавателей. Их задача — расследовать причину масштабного пожара, который уничтожил хранившийся на острове груз ценной государственной бумаги, и установить, был ли поджог частью заранее спланированной кражи.