В старом жилом доме находят тело мужчины, который всего несколько дней назад вышел из тюрьмы после отбывания срока за серию ограблений. Следователь, берущийся за расследование убийства, быстро выясняет, что погибший был одним из главных подозреваемых в нераскрытом деле 14-летней давности, связанном с исчезновением несовершеннолетней.
Бывший офицер полиции Чун-хо, вынужденный зарабатывать на жизнь управлением публичного дома, сталкивается с серией загадочных исчезновений. Сначала пропадают его постоянные работницы, а затем и последняя оставшаяся девушка, отправленная к клиенту по вызову. Её уход оставляет без присмотра пятилетнюю дочь.