В основе сюжета — трогательная история дружбы, прошедшая через годы и социальные преобразования. Главные герои, в детстве бывшие неразлучными, случайно встречаются спустя десятилетия. Каждый из них достиг выдающихся успехов: один — известный хирург, другой — профессор-животновод, третий — академик-архитектор, участвующий в грандиозном строительстве первых московских высоток.
Это кукольная экранизация знаменитой повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», созданная режиссёром Павлом Битюковым на киностудии «Союзмультфильм» в 1951 году. Действие разворачивается в небольшой украинской деревне накануне праздника, когда по обычаю святок вершатся гадания, а в воздухе витает ощущение приближающегося чуда.