События разворачиваются на высоте несколько тысяч метров, где обычный рейс превращается в адскую ловушку. После неудачной попытки контрабанды на борт самолета попадает экзотическое и крайне агрессивное существо, вырвавшееся из своей клетки. Охотясь на пассажиров и экипаж в тесных салонах, монстр создает атмосферу всеобщей паники.
Современная интерпретация знаменитой сказки Андерсена переносит действие в послевоенную Западную Германию, где главная героиня Инга живет в сиротском приюте под управлением жестокой госпожи Ландсфрид. Женщина заставляет детей тяжело работать, не обеспечивая им нормальных условий, и все заработанные средства тратит на собственную безбедную жизнь.