Детство Бай Шо обернулось чудесным спасением благодаря вмешательству древнего божества. В благодарность она даёт торжественный обет — достичь бессмертия и посвятить свою жизнь служению своему спасителю. Это решение отправляет её в долгое и опасное странствие, где каждый шаг — испытание на прочность, а цель — праведность.
Древний конфликт между миром людей и миром демонов достиг апогея. Чтобы выжить, люди освоили магические артефакты, способные призывать сверхъестественные силы, и тех, кто овладел этим искусством, зовут повелителями демонов. Среди них — опытный и циничный воин, чья жизнь меняется, когда он сталкивается с беспризорным сиротой.
Китай, 1908 год. На трон Поднебесной восходит двухлетний мальчик Пу И, чья жизнь с первых дней оказывается замкнутой в роскоши и строгом ритуале Запретного города. Он растет в полной изоляции от реального мира, окруженный евнухами и придворными, для которых его слово — закон, не ведая, что за стенами его дворца бурлит эпоха великих потрясений.