В верхах Компартии Северной Кореи созрел заговор против высшего руководства, и высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать всех причастных. Агент успешно расправляется с двумя заговорщиками, занимает позицию с снайперской винтовкой на маршруте следования третьего участника и ждет его выхода на открытие совместного с Китаем экономического центра.
Корея, XV век. На престоле король Седжо, но реальная власть — в руках могущественных кланов. В этот сложный период живёт Нэ-гюн, сын опального аристократа, чья семья погибла из-за интриг. Он посвящает себя изучению физиогномики — древней науки, утверждающей, что черты лица раскрывают судьбу и характер человека.
Июнь 1950 года. Мирная жизнь семьи в Сеуле рушится с наступлением Корейской войны. Когда город захватывают войска Севера, старший сын Чин-тхэ, уже служивший в армии, пытается увести свою семью на юг, в безопасное место. Но в Тэгу младшего брата Чин-сока, страдающего сердечным недугом, силой забрали в ряды новобранцев. Отчаявшись, Чин-тхэ сам садится в поезд с рекрутами, чтобы быть рядом с братом.
После окончания холодной войны напряжение между Северной и Южной Кореей не только не спадает, но и нарастает: спецслужбы обеих сторон ведут постоянную негласную войну, где каждая успешная операция может привести к масштабному военному конфликту на всем полуострове. Северокорейское командование разрабатывает дерзкую операцию под кодовым названием «Шири», целью которой становится подрыв...