31 марта 1970 года. Японский лайнер, вылетевший из Токио по внутреннему маршруту, захвачен боевиками радикальной организации «Красная армия Японии». Их цель — добиться перелёта в столицу Северной Кореи Пхеньян. Японское правительство, оказавшись в тупике и не имея рычагов влияния, вынуждено искать нестандартное решение.
Южнокорейское кино смешивает жанры боевика, детектива и криминального триллера, удерживая напряжение на протяжении всего повествования без лишних затянутых сцен. Частный детектив Чи Хён-су берется за кажущееся простым задание: сопроводить молодую клиентку в загородный дом, чтобы она забрала свою собаку у бывшего парня.
Ён-ги — человек, который никогда не стремился соответствовать общепринятым нормам: он бандит, владелец строительной компании, любит яркую одежду и не стесняется в выражениях, даже если это приводит к неприятностям. После очередного пьяного дебоша его приговаривают к двум годам условного срока и общественным работам в элитном хосписе, где он должен ухаживать за тяжелобольными пациентами.
История разворачивается в тихом ночном городе, когда вызов в морг становится для полицейского детектива не рутинным заданием, а началом запутанного расследования. Тело женщины, скончавшейся от сердечного приступа и принадлежащей к состоятельной семье, бесследно исчезает из помещения морга в то время, как её муж, приехавший за телом среди ночи, ведет себя крайне подозрительно и явно утаивает...
1930-е годы, Корея под колониальным властью Японии: социальное неравенство достигает апогея, а обычные люди выживают любым способом, подчиняясь оккупационным порядкам. В этом мире бедная девушка Сук-хи соглашается на странное предложение незнакомца по прозвищу Граф: наняться служанкой к богатой японской аристократке Хидэко, которая живёт в уединённом особняке на окраине Сеула.